斑马34亿美元收购摩托罗拉系统企业部—成都方天赤兔科技有限公司
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斑马34亿美元收购摩托罗拉系统企业部

时间:2014-12-31 10:46:24 来源:中关村在线 作者:Flame 点击:
新闻摘要:

    ——收购金额达到34.5亿美元

    ——该交易加强斑马技术资产追踪组合,为互连时代创造一个企业资产情报的全球领导者

    ——摩托罗拉系统将专注在为政府和公共安全客户提供任务关键型通讯方面促进持续领导力

    斑马技术公司 (ZebraTechnologies Corporation) (NASDAQ: ZBRA) 和摩托罗拉系统公司 (Motorola Solutions, Inc.) (NYSE: MSI) 今天宣布已经达成了一项最终协议。根据该协议,斑马技术将以34.5亿美元现金收购摩托罗拉系统公司企业部。此次收购资金将通过库存现金和新债务的联合形式提供,已经得到双方公司的董事局批准,但还将取决于监管批准等惯例成交条件。该交易预计于2014年底完成。

斑马34亿美元收购摩托罗拉系统企业部
Anders Gustafsson,斑马技术CEO

    斑马技术行政总裁 Anders Gustafsson 表示:“此次收购将使斑马技术成为领先的解决方案供货商,为我们客户的企业与延伸价值链带来更优秀的情报和见解。企业部门将为我们股东带来重大价值,促进进一步的产品创新,以及与客户和合作伙伴之间更深入的互动。斑马技术因此会成为领先的技术创新者,加速了流动、数据分析和云端运算的聚合。”

斑马34亿美元收购摩托罗拉系统企业部
Greg Brown 摩托罗拉总裁兼CEO

    摩托罗拉系统公司总裁兼CEO Greg Brown则表示:“我们的企业部是斑马技术的理想选择。此次交易将使我们进一步增强为我们政府与公共安全客户提供任务关键型解决方案的策略重点。我们打算一旦完成交易就向我们的股东及时提供收益回报。”  

    摩托罗拉系统公司企业部门2013年的预计销售额达到25亿美元(不包含集成数码增强网络 (iDEN) 产品销售额),是流动运算和先进数据采集通讯技术和服务的行业领导者。通过此次交易,斑马技术将进入摩托罗拉企业部门竞争的小众市场,并巩固其在零售、运输&物流以及制造等关键行业的地位,能为《财富》世界500强中大约95%的公司服务。

    斑马技术2013年销售额达到10亿美元,是条形码和企业印刷、资产追踪、物联网 (IoT) 解决方案以及动作和方位感知的业界领导者。这些技术产品和资产追踪解决方案,加上摩托罗拉企业部门的结合将能为互连时代创造一个企业资产情报的业界领导者。

    斑马技术与摩托罗拉企业部预计的2013年销售额合计达到约35亿美元。此次交易完成后预计约有4500名员工加入斑马技术。摩托罗拉系统公司将保留其属于企业部的 iDEN 产品组合,并会继续经营其政府业务,包括专业的商业电台产品组合。

    摩托罗拉系统公司将继续为全球政府和公共安全客户制造、设计、整合并提供行业领先的语音和数据通讯解决方案。摩托罗拉系统公司销售这些安全的任务关键型创新产品、服务和解决方案,都具有公共安全技术领域最尖端的独特软件设计。该公司还持有独特的知识产权组合。

    对斑马技术而言是战略性选择

    此次交易将显著拓展斑马技术的业务版图;整合后的公司将在100多个国家拥有约20,000位渠道合作伙伴,并将持有强劲的知识产权组合,已经发行和未决的美国和国际专利约4,500个。斑马技术及其股东的关键利益包括:

      带来多重增长机会的更强劲组合平台

      新型的综合产品、技术和知识产权组合

      关键行业的领先的端到端解决方案,业务遍及全球

      极为多样化的业务组合

      通过效率和规模的最大化来创造协同效应

      极具吸引力的增长和自由现金流状况

    摩托罗拉系统公司策略原理

    摩托罗拉系统公司的Brown 说:「去年我们针对我们的策略开展了一项全面调查,并总结出我们政府和企业部门之间协同效应的价值比不上我们专门聚焦于我们核心政府&公共安全业务能创造的价值。展望未来,我们将拥有绝对清晰的目标和任务,会为全球客户提供我们任务关键型通信解决方案组合。该业务的行业领导力、强劲的产品线地位、持续盈利和现金流的长期成就以及大量发展机会真的都很独特。」

    交易详情

    根据该协议,斑马技术将以34.5亿美元现金收购摩托罗拉系统公司的企业部门。斑马技术管理层预计将在现金盈利的基础上立即扩大。斑马技术预计以2亿美元库存现金以及将通过新贷款和发行债券而充分筹得的32.5亿美元为此次收购提供资金。该交易不取决于融资条件,预计将于2014年底完成。

    摩根士丹利 (Morgan Stanley) 担任斑马技术的财务顾问,将全面承销此次交易债务部分的融资承诺。凯易国际律师事务所 (Kirkland & Ellis LLP) 则担任斑马技术的法律顾问。

    高盛 (Goldman Sachs & Co.) 和摩根大通证券 (J.P.Morgan Securities LLC) 担任摩托罗拉系统公司此次交易的财务顾问。温斯顿律师事务所(Winston & Strawn LLP) 担任摩托罗拉系统公司法律顾问。Wachtell,Lipton, Rosen & Katz 担任摩托罗拉董事局法律顾问。

    编辑观点:

    从斑马的角度来说,这笔收购,有点“蛇吞象”的意味,因为斑马的年度营收只有10亿美元,而收购是纯现金,不存在股权交换,价格高达34亿美元以上,消化摩托罗拉系统企业部及4500名随之而来的员工,可能需要好几年的时间,但是这势必会巩固斑马在物流等行业第一的位置。世界500强的95%都将是未来的客户,太诱人了。不过,卖了手机和系统,摩托罗拉还剩下什么了?

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